Описание: Lovita Fate and Mia Trejsi have been hard at work studying for upcoming exams, but Mia is ready for a study break. She goes to Lovita's desk to set her girlfriend's work aside and deliver a deep kiss as she pushes Lovita against the wall. Taking Lovita's hand, she leads her girlfriend to where Michael Fly is also studying so they can include him in their break.
The girls begin their threesome with a show for Michael. Stripping each other down to their panties, they exchange delightful deep kisses and caresses. Grabbing Michael's tie, they finally bring him over to join them. Mia keeps Michael's mouth occupied while Lovita drops to her knees in search of Michael's big hardon.
Blowing Michael is such fun that Lovita can't get enough of it. Eventually, Mia gives up her kisses so she can join in on the BJ action. Michael isn't about to complain at the prospect of having two lovely beauties taking turns worshipping his cock with plenty of deep throat action and ball sucking. Even after Michael relocates to the couch, he gets to keep on having his dick sucked even as Mia climbs on top of him to plant her pussy on his face in a hot 69.
Since Mia is already riding Michael's tongue, Lovita is happy to take the D. Peeling off her panties, she straddles Michael's hips and slides down until she's fully impaled. The girls bounce away as they drop kisses on each other's lips and bodies. Eventually, Lovita yields the cock to Mia so that she can slide forward and ride Michael in reverse cowgirl.
When the trio swaps things around, Lovita finds herself on her hands and knees with Mia kneeling beside her. The position lets Michael easily slide home into Lovita's velvet glove to bang her in doggy. Any time his dick pops out, Mia's mouth is there to give him some more suck.
Michael winds up on his back once again with Mia riding his fuck stick, this time in cowgirl. Lovita is there to double down on her partners' pleasure with her hands and mouth, whatever she can do to make Mia moan and Michael groan. Eventually, Mia rearranges herself onto her back with Lovita atop her in a lesbian 69. Michael takes advantage of the position to give it to Lovita in doggy as Lovita feasts on Mia's meaty pussy. When Michael finally busts a nut, he hits Lovta's ass and Mia's face, including her glasses to leave both girls cum covered and satisfied.
Ловита Фейт и Миа Трейси усердно работали, готовясь к предстоящим экзаменам, но Миа готова к перерыву в учебе. Она подходит к столу Ловиты, чтобы отложить работу своей подруги в сторону, и крепко целует ее, прижимая к стене. Взяв Ловиту за руку, она ведет свою подругу туда, где также учится Майкл Флай, чтобы они могли пригласить его на перерыв.
Девушки начинают свой секс втроем с шоу для Майкла. Раздевая друг друга до трусиков, они обмениваются восхитительными глубокими поцелуями и ласками. Схватив Майкла за галстук, они, наконец, подводят его к себе. Миа занята ртом Майкла, в то время как Ловита опускается на колени в поисках большого стояка Майкла.
Отсасывать Майклу - это так весело, что Ловита не может насытиться этим. В конце концов, Миа отказывается от своих поцелуев, чтобы присоединиться к Би Джей. Майкл не собирается жаловаться на перспективу того, что две прелестные красотки по очереди будут поклоняться его члену, делая много глубоких глотательных движений и посасывая мячик. Даже после того, как Майкл перебирается на диван, он продолжает сосать свой член, даже когда Миа забирается на него сверху, чтобы насадить свою киску ему на лицо в горячей позе 69.
Поскольку Миа уже скачет на языке Майкла, Ловита с радостью принимает D. Снимая трусики, она садится верхом на бедра Майкла и скользит вниз, пока не насаживается полностью. Девушки отскакивают в сторону, покрывая поцелуями губы и тела друг друга. В конце концов, Ловита отдает член Мии, чтобы та могла скользнуть вперед и оседлать Майкла в позе обратной наездницы.
Когда троица меняется местами, Ловита оказывается на четвереньках, а Миа стоит на коленях рядом с ней. Эта поза позволяет Майклу легко скользнуть в бархатную перчатку Ловиты, чтобы трахнуть ее раком. Каждый раз, когда его член выскакивает наружу, рот Мии оказывается рядом, чтобы дать ему еще немного пососать.
Майкл снова оказывается на спине, а Мия оседлывает его член, на этот раз в позе наездницы. Ловита здесь для того, чтобы удвоить удовольствие своих партнеров руками и ртом, она делает все, что в ее силах, чтобы заставить Мию стонать, а Майкла стонать. В конце концов, Миа переворачивается на спину, а Ловита оказывается на ней сверху в "лесбиянке 69". Майкл пользуется преимуществом положения, чтобы сделать это Ловите в "собачке", пока Ловита наслаждается мясистой киской Мии. Когда Майкл, наконец, заводит орешек, он бьет Ловту по заднице и Мии по лицу, включая ее очки, чтобы обе девушки были покрыты спермой и удовлетворены.
